Ferrosiliciumest une matière première essentielle pour des industries telles que l'acier, la fonderie et la chimie. Son coût d'approvisionnement a un impact direct sur les coûts de production et les marges bénéficiaires des entreprises en aval. Les principaux éléments des coûts d’approvisionnement en ferro-silicium comprennent les coûts des matières premières, les coûts de l’énergie, les coûts de traitement et les coûts logistiques. Parmi ceux-ci, les fluctuations des prix des matières premières (en particulier la silice et le coke) constituent un facteur clé conduisant à des fluctuations significatives des prix d’approvisionnement du ferrosilicium.
Composantes essentielles des coûts d'approvisionnement en ferrosilicium : logique comptable et analyse des proportions
Le processus de production d'alliage de ferrosilicium (en prenant le courant dominantferrosilicium 75à titre d'exemple) utilise comme matières premières de base de la silice et du coke, fondus à haute température dans un four à arc électrique. Sa comptabilité analytique d'approvisionnement doit couvrir l'ensemble de la chaîne depuis les matières premières jusqu'à la production et la distribution. La proportion de coût de chaque liaison fluctue légèrement en fonction des changements du marché, mais la structure de base reste relativement stable.
1. Composition et pourcentage des coûts de base (moyenne du secteur en 2025)
- Coûts des matières premières (65 %-70 %) :
Comprend la silice (30 à 35 % du coût des matières premières), le coke (55 à 60 % du coût des matières premières) et la ferraille d'acier (5 à 10 % du coût des matières premières). Il s'agit du « ballast » des coûts des alliages de ferro-silicium, déterminant directement le prix d'achat de base.
- Coûts énergétiques (15 %-20 %) :
La fusion du ferrosilicium est une industrie-énergivore-élevée. Chaque tonne de ferrosilicium 75# nécessite 8 000 à 8 500 kWh d'électricité. Les fluctuations des prix de l'électricité (en particulier les prix de l'électricité industrielle) affectent directement les coûts, et ces coûts viennent juste derrière les matières premières.
- Frais de traitement et autres coûts (10 %-15 %) :
Comprend l'amortissement des équipements, les coûts de main d'œuvre, les coûts de protection de l'environnement (désulfuration et dénitrification, traitement des déchets solides) et les coûts de logistique (de la zone de production à l'entrepôt de l'acheteur). Parmi ceux-ci, les coûts de protection de l’environnement ont augmenté de 2 % à 5 % ces dernières années, devenant ainsi un poste de coût important.
2. Formule de calcul de base
Prix d'achat de l'alliage FeSi (RMB/tonne)=(Prix unitaire de la silice × Consommation unitaire + Prix unitaire du coke × Consommation unitaire + Prix unitaire de la ferraille d'acier × Consommation unitaire) + (Consommation unitaire d'énergie × Prix de l'électricité) + Coûts de traitement et autres + Bénéfice du fournisseur
Référence de consommation unitaire clé (ferrosilicium 75#) :Silice 2,2-2,5 tonnes/tonne de ferrosilicium, Coke 0,8-1,0 tonnes/tonne de ferrosilicium, ferraille d'acier 0,1-0,15 tonnes/tonne de ferrosilicium.
Modèle de fluctuation des prix des matières premières de base : causes et impact
Les matières premières principales du ferrosilicium sont la silice (fournissant le silicium) et le coke (fournissant une source de chaleur et un agent réducteur). Leurs prix sont affectés par l'offre et la demande, la réglementation politique et la transmission de la chaîne d'approvisionnement, avec des fluctuations atteignant 10 à 30 %, ayant un impact direct sur le prix d'achat du ferrosilicium.
1. Silice : légères fluctuations mais impact sur les coûts de base
La silice est la « matière première de base » pour la production de ferrosilicium, nécessitant une teneur en SiO₂ supérieure ou égale à 97 % et en impuretés (Al₂O₃, Fe₂O₃) inférieure ou égale à 1,5 %.
- Causes des fluctuations :
① Offre et demande : taux d'exploitation de la capacité de ferrosilicium en aval (une augmentation de 10 % du taux d'exploitation entraîne une augmentation de 8 à 12 % de la demande de silice) et politiques d'extraction de silice (les restrictions de protection de l'environnement et les inspections de sécurité des mines réduiront temporairement l'offre) ;
② Coûts de transport : la silice a une densité élevée (2,6 g/cm³) et son rayon de transport ne dépasse généralement pas 500 kilomètres. Les fluctuations des coûts logistiques depuis les zones de production jusqu'aux fonderies (telles que la hausse des prix du diesel) affecteront le prix livré.
2. Coke : volatile et facteur clé des fluctuations des coûts du ferrosilicium
Le coke (fabriqué à partir de charbon à coke de première qualité) est la principale source d'énergie pour la fusion du ferrosilicium. Sa combustion fournit les températures élevées (supérieures à 1 300 degrés) nécessaires à la fusion, et il agit également comme agent réducteur pour réduire le SiO₂ présent dans la silice en silicium élémentaire, représentant plus de 60 % des coûts des matières premières.
- Causes des fluctuations :
①Transmission en amont :
Fluctuations des prix du charbon à coke de premier ordre (affectées par les politiques internationales d'importation de charbon à coke et le contrôle national de la capacité de charbon à coke) ;
② Offre et demande :
La demande combinée de l'industrie sidérurgique (l'acier utilise du coke représente 70 % de la demande totale de coke, et les fluctuations des taux d'exploitation de l'acier ont un impact direct sur l'offre et la demande de coke) et la demande du ferrosilicium et d'autres industries chimiques du charbon ;
③ Contrôle des politiques :
Restrictions de production liées à la protection de l'environnement-et optimisation des capacités dans le cadre de la politique du "double-carbone".
3. Autres matières premières : impact relativement mineur mais nécessite une attention particulière
Les prix de la ferraille d'acier (utilisée pour ajuster la teneur en fer du ferrosilicium) sont liés au marché de la ferraille d'acier, fluctuant entre 3 000 et 4 000 yuans/tonne. En raison de la faible consommation (0,12 tonnes/tonne de ferrosilicium), son impact sur le prix d'achat n'est que de 0,5 à 1 %. Les fluctuations du prix de la pâte d'électrode (matériau d'électrode pour fours à arc submergé) ont un impact d'environ 1 à 2 % sur les coûts et peuvent être utilisées comme indicateur secondaire.
Méthodes de prévision de l'impact des fluctuations du prix des matières premières sur les prix d'achat du ferrosilicium
Les acheteurs doivent établir un modèle de prédiction dynamique combinant des données historiques, des -indicateurs en temps réel et des prévisions politiques pour contrôler de manière proactive le risque de fluctuation des prix d'achat. Voici trois méthodes de prédiction pratiques :
1. Analyse de sensibilité à un seul facteur : quantifier l'impact des fluctuations d'une seule matière première
Logique de base : maintenir les autres éléments de coût constants, modifier uniquement le prix d'une seule matière première et calculer l'ampleur de la modification du prix d'achat du ferrosilicium. Convient pour déterminer rapidement l’impact d’une augmentation/diminution du prix d’une seule matière première sur les coûts.
2. Prédire le décalage dans la transmission de la chaîne d’approvisionnement : saisir le rythme des changements de prix
Logique de base : les fluctuations du prix des matières premières sont transmises au ferrosilicium via la chaîne d'approvisionnement, avec un décalage de 1 à 2 mois. L’évolution des prix d’achat du ferrosilicium peut être prédite en suivant l’évolution des prix des matières premières en amont (telles que le charbon à coke).
3. Politique et prévision de l'offre et du chevauchement de la demande : faire face aux fluctuations extrêmes des prix
Logique fondamentale : dans des situations extrêmes (telles que des restrictions environnementales en matière de production ou des ajustements des politiques d'importation), les prix des matières premières peuvent connaître des fluctuations irrationnelles. Une prédiction complète basée sur les orientations politiques et le modèle de l'offre-demande est nécessaire.
Optimisation des coûts d’approvisionnement et atténuation des risques : stratégies pratiques
Sur la base des modèles et des prévisions de fluctuations des prix des matières premières, les acheteurs peuvent optimiser les coûts et réduire les risques de fluctuation des prix grâce aux stratégies suivantes :
1. Accords à long-terme pour fixer les prix : stabiliser les coûts d'approvisionnement de base
Signer des accords d'approvisionnement à long terme-de 3 à 6 mois avec les principaux fournisseurs de ferrosilicium, stipulant une "clause de lien entre le prix de base et la fluctuation des matières premières" : lorsque les prix du coke et de la silice fluctuent de plus de ± 5 %, le prix d'achat sera ajusté selon la formule convenue. Cela protège les bénéfices des fournisseurs tout en empêchant l’acheteur de supporter les coûts de fluctuations extrêmes.
2. Approvisionnement multi-canal et ajustement dynamique des stocks
① Développez les canaux de fournisseurs :
Évitez les pénuries d'approvisionnement et les augmentations de prix causées par des-restrictions de production motivées par des politiques dans une seule zone de production ;
② Ajustez dynamiquement l'inventaire :
Lorsque les prix des matières premières devraient augmenter, augmenter le stock de sécurité de manière appropriée (il est recommandé de maintenir un approvisionnement de 15 à 30 jours) ; lorsque les prix devraient baisser, réduisez les stocks pour éviter d’immobiliser du capital.
3. Concentrez-vous sur les matières premières alternatives et les mises à niveau des processus
Pour les industries telles que la fonderie et la chimie, qui n'ont pas d'exigences extrêmement élevées en matière de pureté du ferrosilicium, des matières premières alternatives telles que l'alliage ferrosilicium-manganèse peuvent être utilisées dans les limites de la technologie (dans certains scénarios, il peut remplacer 30 % du ferrosilicium) pour réduire la dépendance aux fluctuations des prix du ferrosilicium ; dans le même temps, encourager les fournisseurs à adopter des processus tels que la récupération de la chaleur perdue et les fours à arc submergé à haut rendement-pour réduire les coûts énergétiques et stabiliser indirectement les prix d'approvisionnement.
